Всё в лесу идёт тихо мирно. Племена больше не ссорятся. По крайней мере стараются. Одиночки не заходят на территории воителей, да и домашние пока носа не показывают. Но вот в лесу появляются те существа, которых коты - и воители, и одиночки, и домашние - совсем не любят. Собаки. Двуногие зачем-то спускают их в лес каждую ночь и эти ужасные кровожадные создания гуляют в лесу как хозяева, круша всё на своем пути. Вся дичь уже давно исчезла, напуганная громким лаем, рыканьем и визгом. Между племенами начинаются страшные схватки за каждый клочок ещё не "испуганной" земли, земли, где осталось ещё немного дичи. Это было бы ничего, но и между котами одного племени тоже случаются такие "битвы" за еду. Глашатай племени Теней стащил у котят белку и за это сама голодная королева-мать истерзала воителя чуть ли не до смерти. В племени Ветра оруженосцев загоняли настолько, что они, голодные и измученные, уже готовы питаться падалью. Грозовое племя более менее держится, но нет-нет, да кто-нибудь из котов бросает на предводительницу или глашатая злобный затравленный взор. Лишь Речному племени нечего страшится - собаки не питаются Рыбой... Оно всё ещё блестит и сияет и выглядит в много раз лучше, чем все остальные племена вместе взятые. Домашним собаки не могут причинить вреда, но вот среди одиночек тоже произошли потери... Что же делать?